過去十年，電信行業(yè)作為最具變革活力與進取精神的行業(yè)之一，發(fā)展迅猛。期間，雖然
經(jīng)歷了起伏波折，但是變革和轉(zhuǎn)型的腳步從未停頓。順著延展的畫卷看去，層出不窮的新概
念、新技術(shù)和新模式，一直在驅(qū)動行業(yè)突破自身成長障礙。進入2009年，在全球經(jīng)濟危機
的大背景下，電信行業(yè)將如何迎接挑戰(zhàn)，把握機遇，創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間？華為從網(wǎng)絡時
代特征，以及新挑戰(zhàn)、新機遇等多個維度，對電信行業(yè)未來市場愿景和發(fā)展趨勢進行展望。

電信行業(yè)未來愿景 —— 網(wǎng)絡化世界

在技術(shù)發(fā)展與用戶需求的驅(qū)動下，軟件業(yè)、IT業(yè)與電信業(yè)互相滲透，傳統(tǒng)的傳媒、娛
樂等產(chǎn)業(yè)也對行業(yè)的影響越來越大。行業(yè)深度融合的背后，昭示著電信業(yè)一個新的時代已經(jīng)
來臨，即網(wǎng)絡化世界。網(wǎng)絡化世界具備如下特征：

1. 移動滲透率將臻于飽和，用戶數(shù)將超過五十億 —— 網(wǎng)絡社會的到來
截至2008年底，全球移動用戶數(shù)已經(jīng)超過35億，而在未來的幾年內(nèi)更將超過50億，
人人都可以平等地接入網(wǎng)絡，自由地使用通信工具進行溝通，人們的工作和生活方式也將隨
之發(fā)生深刻的改變，人類社會真正進入網(wǎng)絡化的社會。特別是在新興市場，超過10億人口
將跨越數(shù)字鴻溝，第一次通過移動終端接入到信息社會。

2. 六億固定寬帶用戶和二十億移動寬帶用戶 —— 泛在寬帶時代的到來
寬帶業(yè)務特別是移動寬帶業(yè)務將進入快速發(fā)展的軌道。未來五年，全球固定寬帶用戶將
達到6億，其中新增3億；移動寬帶用戶將超過14億，其中新增用戶12億，呈現(xiàn)出爆發(fā)式
增長的態(tài)勢；基于光纖的高速接入和LTE成為主要技術(shù)選擇。有線的高帶寬和移動的廣覆蓋
能力結(jié)合在一起，“泛在寬帶”時代來臨，人們實現(xiàn)隨時隨地的“Any Screen（手機、電腦、
電視……）融合”的業(yè)務體驗。

3．新萬億美元的內(nèi)容和應用服務市場 —— “云計算”形成規(guī)模
未來五年，“云計算”將超越概念和技術(shù)的探討，進入規(guī)模發(fā)展的階段。隨著網(wǎng)絡的寬
帶化以及信息技術(shù)的進步，基于網(wǎng)絡架構(gòu)，越來越多的業(yè)務和服務隨時能夠以低廉的價格，
方便的獲得和應用�！靶畔㈦姀S”的“云計算”時代到來。用戶不再需要購買昂貴的軟件和
硬件等基礎(chǔ)設(shè)施，只需要通過網(wǎng)絡/Internet連接“云”，就可以獲得所需服務，這好比我
們今天方便地使用電力，而無需自己購買發(fā)電機。

4．千艾字節(jié)的數(shù)字內(nèi)容和十倍以上的網(wǎng)絡流量增長 —— 數(shù)字洪水的來臨
此前，人類5000年的文字記載總共是5艾（1018）；而僅2006年全年，全球產(chǎn)生的數(shù)
字內(nèi)容字節(jié)數(shù)就超過280艾。在“高清、三維、用戶創(chuàng)造內(nèi)容（UGC）”的驅(qū)動下，海量信
息的產(chǎn)生引發(fā)數(shù)字洪水的來臨。今后，人類每年都將產(chǎn)生超過1000艾字節(jié)的數(shù)字內(nèi)容。在
數(shù)字洪水的沖擊下，電信骨干網(wǎng)絡的流量將每年以50%～80%的速度增長，而網(wǎng)絡流量將呈

現(xiàn)出十倍甚至百倍的增長。

電信行業(yè)發(fā)展的十大趨勢

未來五年，電信行業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)是海量內(nèi)容以及數(shù)以十億計的接入需求，和電信
行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施所能提供的計算能力的矛盾。這一矛盾主要體現(xiàn)在以下十個方面：

1、解決網(wǎng)絡能力快速發(fā)展與投資增長相對緩慢之間的矛盾 —— All-IP轉(zhuǎn)型
全球的電信運營商每年投入百億美元用于寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，盡管如此仍然無法完全
滿足用戶對帶寬的需求。All-IP轉(zhuǎn)型是提升網(wǎng)絡能力同時降低Capex和Opex的必然選擇。
在固定接入領(lǐng)域，“大容量能力、光銅一體”的接入設(shè)備成為趨勢；為提高移動網(wǎng)絡性能和
傳輸效率，通過移動接入IP化可大大幫助運營商降低傳輸成本；在傳送與承載層面，IP承
載是實現(xiàn)網(wǎng)絡扁平化和降低運維成本的有效選擇；而核心網(wǎng)IP化，則真正成為“云計算”
的基礎(chǔ)，實現(xiàn)了海量信息集中計算和處理。

2、解決全業(yè)務IP網(wǎng)絡和電信級能力之間的矛盾——Telecom IP
起源于互聯(lián)網(wǎng)的IP技術(shù)和傳統(tǒng)電信業(yè)務的實時性需求之間存在一定差距�；�于此，
Telecom IP成為全業(yè)務IP網(wǎng)絡的必然選擇。另一方面，電信業(yè)務具有端到端的特性，要求
IP網(wǎng)絡能夠保證端到端的帶寬和性能，以及構(gòu)建端到端的網(wǎng)絡管理能力。Telecom IP把電
信級的能力與IP網(wǎng)絡的高效能力結(jié)合起來，保證端到端IP網(wǎng)絡的可靠性、性能和可維護性，
從而使IP技術(shù)和電信網(wǎng)絡的結(jié)合成為可能。

3、解決新增10億用戶與低ARPU值之間的矛盾——低 ARPU值解決方案
未來五年，新的用戶增長將主要來自新興市場，受制于新興市場經(jīng)濟發(fā)展狀況，未來
10億級新增用戶ARPU值將遠低于目前水平，處于三到五美元之間。在這種用戶模型下，電
信運營商同時保持盈利，將依賴于基于新興市場的業(yè)務創(chuàng)新，例如，占印度人口72%的農(nóng)村
市場，電信業(yè)務的滲透率僅為13%�；�于全IP技術(shù)的低TCO解決方案及業(yè)務創(chuàng)新，驅(qū)動用
戶規(guī)模增長。低ARPU值解決方案是消除數(shù)字鴻溝、保障運營商成功的關(guān)鍵。

4、解決無處不在的寬帶與網(wǎng)絡覆蓋成本之間的矛盾——移動寬帶
移動寬帶未來幾年會呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，成為推動電信行業(yè)增長的新亮點，高速移動
寬帶技術(shù)、終端以及業(yè)務已經(jīng)成熟，將推動整個移動寬帶產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。盡管如此，移動寬
帶的發(fā)展仍舊面臨的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在網(wǎng)絡方面，當網(wǎng)絡帶寬達到100M時，基站密度將增
加50倍。根據(jù)運營商的測算，對站址獲取、傳輸、規(guī)劃和運維提出了巨大的挑戰(zhàn)。Metrozone
覆蓋、基站小型化、分組傳送和分級傳送以及自組織網(wǎng)絡等問題制約移動寬帶的發(fā)展。近年
來，華為一直推動基站小型化的發(fā)展，支持分組傳送、自組織網(wǎng)絡即插即用，促使Metrozone
覆蓋問題的解決。

5、解決網(wǎng)絡演進與技術(shù)革命之間的矛盾——SingleRAN演進

如前所述， 未來呈現(xiàn)出的電話用戶和寬帶用戶雙增長的局面。同時，多種路線圖的網(wǎng)
絡演進，如GSM/Edge/UMTS/HSPA/LTE將共存10年以上。運營商需要的不是垂直堆疊的“標
準高塔”，而是期望水平融合的“一張網(wǎng)絡”，同時滿足各類用戶的話音、窄帶數(shù)據(jù)和移動
寬帶等業(yè)務，無線承載方式都融合在一個網(wǎng)絡之中，并具備演進到LTE的能力。華為推出的
SingleRAN解決方案是今后移動網(wǎng)絡發(fā)展的重要趨勢。其主要優(yōu)點體現(xiàn)在一個架構(gòu)、一次演
進，從而實現(xiàn)從現(xiàn)在到未來的平滑演進。

6、解決十倍甚至百倍流量增長和網(wǎng)絡能力之間的矛盾——Tera-Scale承載網(wǎng)
“高清、三維、用戶創(chuàng)造內(nèi)容（UGC）”的內(nèi)容引發(fā)的數(shù)字洪水，促使網(wǎng)絡流量未來幾
年增長10倍甚至100倍，驅(qū)動承載網(wǎng)進入端到端的T-bit時代。以德國、法國和英國等的
組網(wǎng)模型測算，以太網(wǎng)交換機需要3T的容量、業(yè)務路由器需要1.2T-2.4T的容量、骨干路
由器需要12-24T的容量、骨干WDM/OTN需要達到6T的容量，甚至隨著OLT部署位置的提升，
OLT也需要T-Bit的容量；像中國和美國這樣的人口和地域大國，設(shè)備的容量需求會更大，
整個承載網(wǎng)進入到端到端的T-bit時代。構(gòu)建Tera-Scale的承載網(wǎng)，將極大緩解數(shù)字洪水
的沖擊。
華為面向未來的IPTime解決方案具有極強的擴展性，集群功能容量高達80T，隨著100G
接口技術(shù)的突破和發(fā)展，容量可以達到更高的水平。在統(tǒng)一的控制平面下，IP和光無縫連
接，這一創(chuàng)新架構(gòu)高效、有序的傳送有效流量，大幅提高投資收益，提升運營商在寬帶時代
的核心競爭力。


7、解決語音業(yè)務占70%收入與ARPU下降的矛盾——新商業(yè)模式挖潛語音業(yè)務
盡管未來寬帶高速發(fā)展，語音業(yè)務仍占電信收入的70％以上，但是語音ARPU逐年下降
眾所周知，語音作為最自然和高效的溝通方式，即使在數(shù)字洪水的沖擊下，仍然保持著獨特
的魅力。新的商業(yè)模式不斷驅(qū)動語音業(yè)務產(chǎn)生新的價值，如中國電信的“號碼百事通（Best
Tone）”業(yè)務是業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新。它將海量的信息獲取和語音業(yè)務結(jié)合，同時向電子商務等
更高級的業(yè)務衍生，為傳統(tǒng)的話音業(yè)務添加了新的活力。

8、解決流量快速增長與收入增長相對緩慢的矛盾——智能流量管理與流量創(chuàng)造價值
網(wǎng)絡流量的增速超過摩爾定律成為必然趨勢，因此，由于摩爾定律帶來的網(wǎng)絡能力的提
升和設(shè)備成本下降，不能滿足流量爆炸式的增長對網(wǎng)絡性能和成本的要求；另一方面，收入
的增長速度遠遠低于流量增長的速度，因此，流量增長帶來的成本上升速度將超過收入增長
的速度。運營商面臨著盈利能力減弱的壓力，應對挑戰(zhàn)，運營商需要采用智能流量管理，提
高帶寬的有效利用，同時基于流量分析用戶行為，通過定向精準廣告等新模式，增加收益。
華為的BRAS和GGSN等支持分層QoS機制和DPI(深度報文檢測)技術(shù)，通過統(tǒng)一的策略控制，
實現(xiàn)“基于用戶和基于業(yè)務”的智能流量管理，在保證業(yè)務質(zhì)量和整體用戶體驗的前提下，
帶寬的利用率可以提高30%。


9、解決新萬億美元的市場與運營商傳統(tǒng)定位的矛盾——內(nèi)容和媒體服務的轉(zhuǎn)型
網(wǎng)絡發(fā)展到今天，特別是Internet的發(fā)展，網(wǎng)絡已經(jīng)從通訊手段變成了支撐整個社會
運作的基礎(chǔ)設(shè)施。因此，未來不會有所謂的Internet服務商，所有的企業(yè)都將基于Internet
提供服務，這將成就新的萬億美元市場。面對新的機會，傳統(tǒng)上作為管道提供者的運營商，
在做好網(wǎng)絡業(yè)務的基礎(chǔ)上，依托網(wǎng)絡和用戶的優(yōu)勢，向內(nèi)容和媒體服務轉(zhuǎn)型成為趨勢。IPTV
和多媒體業(yè)務是最重要切入點。
目前網(wǎng)絡時代的內(nèi)容和媒體有了更多新意，業(yè)務體驗、開發(fā)模式、商業(yè)模式等方面已經(jīng)
發(fā)生根本的變化。同時，長尾理論造就海量的個性化業(yè)務。網(wǎng)絡帶來的價值之一是業(yè)務成本
的加劇下降，從而為“小眾客戶業(yè)務”的商業(yè)成功提供了基礎(chǔ)。

10、解決海量信息處理與傳統(tǒng)IT較低的性價比之間的矛盾 —— 新一代數(shù)據(jù)中心
“云計算”從商業(yè)角度看體現(xiàn)為“云服務”，從“購買產(chǎn)品（計算/存儲/軟件）”向“購
買服務（IaaS/PaaS/SaaS）”轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)“On Demand”的服務模式，是對傳統(tǒng)“軟件Box
和硬件Box”的革命性顛覆；“云計算”從技術(shù)角度看體現(xiàn)為“云平臺”，是分布式/并行
計算系統(tǒng)，是集群和網(wǎng)格的技術(shù)延續(xù)。如果說網(wǎng)絡上的流量是數(shù)字洪水的話，新一代數(shù)據(jù)中
心就是具備調(diào)節(jié)功能的“數(shù)字水庫”。在“云計算”的推動下，新一代數(shù)據(jù)中心向超大計算
能力、更高的可靠性、更低的硬件成本以及智能化和全自動化的任務管理和調(diào)度的方向發(fā)展。
在電信行業(yè)向內(nèi)容和媒體服務的轉(zhuǎn)型中，新一代數(shù)據(jù)中心綜合性價比最優(yōu)，并將在內(nèi)容分發(fā)、
IPTV、BOSS等方面發(fā)揮重要的作用。

即使在全球經(jīng)濟運行的低谷區(qū)，電信業(yè)仍然會以很快的速度發(fā)展，甚至會呈現(xiàn)出加速發(fā)
展的態(tài)勢。更多的人們連接到網(wǎng)絡的渴望，驅(qū)動著電信行業(yè)承擔著消除數(shù)字鴻溝的社會責任，
過去的十年，一個信息化世界的雛形基本形成。平等、自由的連接是電信行業(yè)下一個增長的
動力。
在這個過程中，創(chuàng)新與變革是不變的主題。讓我們積極進取、開放合作，致力于人人享
有無差別的溝通體驗。