2015年09月29日23:27《財經》雜志 我有話說 收藏本文
　　如果運營商對網絡升級的認識止步于提升網速，就無法避免在產業(yè)變革中被邊緣化
　　王曉初履新中國聯(lián)通董事長、黨組書記不足一個月，中國聯(lián)通的4G 戰(zhàn)略就從搖擺不定轉而加速推進。
　　9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布了新一代網絡架構白皮書，中國聯(lián)通總經理陸益民對外宣布，中國聯(lián)通將加速4G網絡建設，加快載波聚合(4G+)、VoLTE的部署，提升市場競爭力。
　　8月24日，三大運營商正式進行了人事調整，工信部副部長尚冰接替奚國華出任中國移動董事長，而中國聯(lián)通中國電信董事長互調，王曉初接棒聯(lián)通，常小兵赴任電信。
　　履新后的王曉初在9月初前往山東調研時就提出，中國聯(lián)通資源要快速投向4G網絡，加強4G業(yè)務宣傳，強化公眾對聯(lián)通4G的品牌感知。這被解讀為聯(lián)通4G戰(zhàn)略重大轉向的積極信號。
　　此前，中國三大運營商中，只有中國聯(lián)通還在布局2G/3G的擴容工作，4G單品牌的用戶數(shù)處于最低。這也直接導致中國聯(lián)通用戶數(shù)不斷縮水，截至今年8月的最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，從2015年2月以來，中國聯(lián)通累計流失的用戶數(shù)超過1.1億戶，而最早投入4G的中國移動4G用戶總數(shù)達到2.29億戶。
　　多位接受《財經》記者采訪的行業(yè)人士認為，中國聯(lián)通此時選擇全面切入4G市場為時不晚，但要迎頭趕上，相當考驗決策層智慧。
　　在比拼網速、覆蓋之外，運營商需要來一場深度變革。畢竟，運營商未來最大的敵人不是彼此，而是更多未知的潛在對手。
　　加速布局4G,復制電信4G+
　　中國聯(lián)通希望盡快布局4G。中國聯(lián)通總經理陸益民宣布，中國聯(lián)通將在今年內建設50萬個4G基站，形成一個覆蓋全國、總數(shù)超過120萬個的3G+4G基站群，覆蓋接近95%的中國人口。
　　這個規(guī)劃比中國電信整整晚了半年，但建設規(guī)劃大抵相當。此前，中國電信曾對外公布，計劃在今年底前建設超過46萬個4G基站，使全國4G覆蓋率達到95%以上。
　　在中國移動面前，中國聯(lián)通和中國電信的實力仍然有所不濟。中國移動在4G戰(zhàn)略上走得最早，跑得最快，截至7月底的數(shù)據顯示，中國移動已經建成94萬個4G基站。無論從在網用戶數(shù)還是基站規(guī)模，都遙遙領先于后兩者。
　　這種“一帶二”的市場格局好比是一個相對穩(wěn)定的三角形，只不過中國電信、中國聯(lián)通各有包袱和優(yōu)劣勢。二者比較類似的境遇是，都是被中國移動激進的4G戰(zhàn)略推入局的。最先布局4G 的中國移動用戶發(fā)展迅猛，對競爭對手爭奪高端用戶的趨勢也相當明顯，這亦導致一開始處于觀望狀態(tài)的中國電信、中國聯(lián)通用戶數(shù)陷入負增長。
　　今年7月，中國電信提出了4G+戰(zhàn)略。顧名思義，就是4G網絡的演進技術。中國電信利用國際前沿的載波聚合(Carrier Aggregation，簡稱CA)技術，在原有4G網絡的基礎上，進一步拓展網絡頻譜，優(yōu)化網絡質量，大幅提升網絡上行和下行速率而打造的業(yè)務品牌。
　　載波聚合技術是4G向5G演進過程中的過渡技術，其網速可高達300Mbps，是4G網速的3倍。中國電信的計劃是，今年下半年，中國電信將在主要城市(預計40個-50個城市)推出4G+服務。
　　中國電信相關人士告訴《財經》記者，中國電信已經在17個重點城市正式啟動商用載波聚合網絡，盡管王曉初轉任中國聯(lián)通董事長，這一規(guī)劃不會改變。
　　這令中國移動被動。有中國移動人士向《財經》記者表示，在中國電信出臺具體規(guī)劃之后，中國移動計劃部就立刻草擬了一份4G+建網計劃，計劃在今年底前，由各省公司在4G投資完成的情況下投資建設4G+，希望能在年底前建設6萬個基站，占4G總投資的6%。
　　上述中國移動人士認為，中國電信7月集中宣傳“天翼4G+”，在輿論上營造了其與4G+的獨特聯(lián)系，并祭出了“比4G更快”的口號。這使得中國電信從4G競爭中跳出來，升級為比中國移動4G更快的電信運營商。
　　中國電信、中國聯(lián)通目前3G/4G用戶數(shù)大抵相當，4G基站建設規(guī)劃也大致相同，二者的優(yōu)劣勢在于，中國電信年初就確定了4G路線，搶先起步；但中國聯(lián)通3G采用全球通用的FDD LTE制式，4G可平滑升級，在4G建網上不僅成本更低，速度也更快。
　　“4G+是行業(yè)技術標準，并非中國電信獨有，而是4G演進技術的必經之路�！鄙鲜鲋袊�移動內部人士稱，中國移動過去一直在克制升級網絡的節(jié)奏，希望最大化利用4G網絡，但在中國電信的倒逼下，中國移動的節(jié)奏被打亂了。
　　近期，中國移動宣布，已經在廣東、上海、江蘇、安徽和浙江五省市試商用4G+業(yè)務，預計今年底覆蓋18個省的主要城市。
　　王曉初上任之后，將中國電信的打法輸出到了中國聯(lián)通。中國聯(lián)通無線首席專家馬紅兵9月在一個專業(yè)論壇上公開表示，中國聯(lián)通將在2016年全網試商用VoLTE，屆時，聯(lián)通全網的網速也將提升到300Mbps，年底前，聯(lián)通將在部分城市進行VoLTE試商用，并在部分地區(qū)試點載波聚合，屆時這些地區(qū)網速可達260Mbps甚至300Mbps。
　　從三大運營商公布的計劃表來看，無論快慢，三家都將在2016年實現(xiàn)4G+的全網商用。愛立信的一位技術人士告訴《財經》記者，4G升級技術已是全球通用標準，是有固定路徑的，但“這更具營銷意義，4G比3G快，4G+比4G快，已經在消費者心中根深蒂固”。
　　“在升級4G網絡之外，消費者更加關心網絡服務的連續(xù)性和穩(wěn)定性�！鄙鲜鰫哿⑿偶夹g人士告訴《財經》記者，單純的網絡軍備競賽達到一定規(guī)模之后，消費者更加關心網絡的強壯程度，因此，運營商還會將大部分精力放在現(xiàn)有4G網絡的建設和室內覆蓋上。
　　從這個角度來說，中國移動最具競爭優(yōu)勢，今年上半年，中國移動投入了大量資金進行4G室內覆蓋優(yōu)化，這令中國移動的4G信號在室內甚至要明顯優(yōu)于中國電信、中國聯(lián)通的3G 網絡。
　　按照年初的規(guī)劃，三大運營商2015年將在4G及4G+戰(zhàn)略上總計耗費超過2000億元人民幣資本開支。有行業(yè)人士推測，由于5G要2020年才開始商用，1年－2年里運營商將在4G及4G+保持持續(xù)的資本開支。
　　在4G＋網絡軍備競賽中占優(yōu)，只是運營商在短期內成功的必要條件之一。一家運營商想要穩(wěn)健而持續(xù)地發(fā)展，還需考量戰(zhàn)略設計、管理架構、運營機制等多種因素。
　　深度變革使命
　　“電信業(yè)在網絡設計理念上一開始就選錯了路，這造成了昂貴無比的網絡，煙囪架構林立，無法支撐業(yè)務的靈活創(chuàng)新�！敝袊�電信集團科技委主任韋樂平告訴《財經》記者。
　　在運營商建設網絡通路、互聯(lián)網公司創(chuàng)新網絡應用的這場移動互聯(lián)網變革中，運營商正不斷被邊緣化。多位行業(yè)人士向《財經》記者表示，根源在于運營商沒有及時梳理調整網絡建設和運營思路，在網絡軍備競賽的道路上越走越急，錢越花越多，但越來越被動。互聯(lián)網公司獲取了利潤更加豐厚的上層空間，運營商則越來越向微利的方向下沉。
　　運營商已經意識到：改變不利局面，首先要在網絡架構上徹底變革，必須重新定義和設計網絡架構。
　　9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布的新一代網絡白皮書中提到，新一代網絡將構建成面向內容服務的開放商業(yè)生態(tài)網絡、面向云服務的極簡極智彈性網絡。
　　簡而言之，運營商需要設計一張更加智能彈性的網絡，滿足互聯(lián)網業(yè)務創(chuàng)新對網絡的靈活性、擴展性、智能化、低成本等要求。只有這樣，才能最大程度地變現(xiàn)網絡能力價值，成功轉型。
　　中國聯(lián)通網絡技術研究院首席專家唐雄燕認為，新一代網絡需要在多資源協(xié)同下，以用戶和數(shù)據為中心，通過在部署、服務和功能等方面進行多維解耦，實現(xiàn)網絡基因重構。
　　但一些投資者和行業(yè)觀察者表示，在運營商對未來戰(zhàn)略的規(guī)劃中，有許多重要問題未得到充分解答，如網絡變革的具體時間表是什么？網絡變革如何與組織架構和經營戰(zhàn)略結合？
　　運營商認識到了最大化變現(xiàn)網絡流量價值是最終出路，但具體實現(xiàn)路徑其實并不明晰。埃森哲前資深顧問李軍向《財經》記者表示，中國電信市場在全球范圍內不僅規(guī)模最大，網絡也最先進，運營商如何轉型，國際上未有成功先例，中國運營商只能邊走邊看。
　　多元網絡和業(yè)務的整合問題，的確是除了公司治理之外，運營商面臨的最大挑戰(zhàn)。
　　從去年開始，運營商經歷了反腐風暴、降費提速、一把手輪換等大震動，需要在資費越來越低、市場越來越開放的前提下，短期內提升網速，為“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略背書。外界看得比較清楚的是，運營商被動應戰(zhàn)的成分居多。
　　韋樂平說，網絡架構重構是一項艱巨的任務，對大型的網絡來說，徹底重構估計要十年左右時間才能基本完成。唯一不影響業(yè)務的辦法是新架構與現(xiàn)有架構長期共存，平滑集成。
　　在漫長的重構期內，運營商還需打通業(yè)務端鏈條，實現(xiàn)商業(yè)價值的卡位和放大，因為無論是個人、家庭還是企業(yè)物聯(lián)網市場都是一個藍海市場。
　　運營商深度介入移動互聯(lián)網價值鏈的整合勝算和價值有多大，目前仍需觀察。理論上運營商可以向上延伸，打通網絡和業(yè)務，但從過去的經驗來看，管道和業(yè)務的打通相當困難。管道和政府企業(yè)物聯(lián)網業(yè)務理論上有天然聯(lián)系，但這個市場被包括互聯(lián)網公司、IT公司在內的所有信息服務公司虎視眈眈，如何在一盤亂戰(zhàn)中獲勝，運營商并無把握。
　　《財經》記者接觸的多位行業(yè)人士認為，依照運營商目前的網絡能力和經營能力，去爭奪高利潤移動互聯(lián)網業(yè)務還很吃力，但若能從網絡架構變革出發(fā)，強力整合業(yè)務戰(zhàn)略，未必沒有出路。運營商對網絡升級的認識一定不能止步于提升網速。
　　韋樂平總結，運營商網絡架構變革不是技術變革，而是傷筋動骨的深度變革。只有高層介入才可能形成一個集團的戰(zhàn)略決策，才能下決心從方方面面深度變革。
　　【作者：《財經》記者 謝麗容】　(編輯：yanqi)