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 [討論] 警惕基礎網(wǎng)絡共享下的“新壟斷”
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發(fā)表于 2015-12-02 10:54:25  只看樓主 
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從歐洲不同國家移動通信市場的變遷可見，維持基礎網(wǎng)絡市場的競爭水平是實現(xiàn)提速降費的重要基礎與前提。每年8月是歐洲傳統(tǒng)的休假季，行業(yè)新聞一般較為平淡，但最近這段時間還是有兩條新聞引起了一定關注。8月10日，Orange西班牙公司宣布將在9月底開始對其移動和固定資費提價。該公司各檔套餐將平均提價2歐元。這是繼Telefonica之后，西班牙市場第二家宣布提價的電信運營商。



而20天后，在Orange的本土市場上，法國Free Mobile宣布大幅增加其套餐中包含的數(shù)據(jù)流量，將其19.99歐元套餐中的數(shù)據(jù)流量由20GB增加至50GB。自2012年起，法國移動通信市場經(jīng)歷了激烈的價格戰(zhàn)，資費水平明顯下降。


為何兩個相鄰市場會出現(xiàn)如此不同的價格走向？筆者認為，競爭主體數(shù)量的變化應該是影響市場走向的決定性因素。


Free Mobile對法國市場的沖擊
Free Mobile作為第四個移動運營商在2012年初進入法國移動通信市場，在業(yè)務啟動之初就采取了激進式的定價策略，推出了無合約的2歐元和19.99歐元套餐。其中19.99歐元套餐革命性地引入了不限量的話音和短信服務，成為法國市場上第一家提供不限量話音和短信的移動運營商。


同時，F(xiàn)ree Mobile還大幅降低了數(shù)據(jù)流量的價格。在Free Mobile進入市場之前，法國運營商包含1GB數(shù)據(jù)流量的套餐資費一般在40歐元左右。Free Mobile在進入市場之初，就在其19.99歐元套餐中包含了3GB數(shù)據(jù)流量，并在之后不斷提高套餐中的流量，從而對法國移動通信市場產(chǎn)生了巨大沖擊，迫使其它運營商紛紛跟進，推出類似水平的資費計劃。


運營商合并對市場的影響
反觀西班牙市場，Telefonica和Orange的提價行為均發(fā)生在Orange對Jazztel的并購之后。該并購案之后，西班牙市場上的固網(wǎng)寬帶運營商數(shù)量由4減為3、移動運營商數(shù)量由5減為4，市場集中度提高，競爭減緩。


事實上，由于宏觀經(jīng)濟和市場競爭壓力，歐洲各國的移動運營商普遍希望通過并購提高市場集中度，增強盈利能力。自2013年起，先后有奧地利的“和黃”與Orange、愛爾蘭的“和黃”與O2、德國的O2與E-Plus等并購案，將這些市場的移動運營商數(shù)量由4個降為3個。進入2015年之后，英國和意大利市場也先后有運營商提出并購申請，正在等待監(jiān)管機構(gòu)的批準。這些并購行為對市場競爭和消費者利益的影響已經(jīng)引起了廣泛的討論。


奧地利是第一個移動運營商數(shù)量由4減為3的歐盟國家市場。在合并案之前，奧地利市場的資費水平為歐盟28個國家中的第二低，而到2015年，奧地利市場的資費水平已經(jīng)上升至第14位�？梢�，運營商數(shù)量的減少，確實相對抬高了奧地利市場的移動通信資費水平。


而另一方面，市場競爭的趨緩并未如預期那樣，為運營商網(wǎng)絡建設增加投資。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，剔除競拍頻譜的投入，奧地利主要移動運營商的資本投入在并購發(fā)生之后不但沒有上升，反而呈下降趨勢。


對提速降費的啟示與借鑒
歐洲不同國家市場移動資費水平走勢的反差，反映出基礎網(wǎng)絡運營商的數(shù)量仍是決定移動通信市場競爭水平的重要因素。基礎網(wǎng)絡運營商之間的競爭是維持移動通信市場整體競爭水平、推動服務水平提升和業(yè)務創(chuàng)新的重要基礎�；A網(wǎng)絡層面競爭的減弱，必將限制業(yè)務與服務層面競爭的提升。


在奧地利“和黃”與Orange合并時，監(jiān)管機構(gòu)為了保持競爭水平，曾強制要求合并后的公司向虛擬運營商開放網(wǎng)絡，希望通過引入更多的虛擬運營商保持移動通信服務市場的競爭水平。


但事實證明，在基礎網(wǎng)絡競爭水平下降之時，虛擬運營商能夠維持生存已屬不易。使用“和黃”網(wǎng)絡的虛擬運營商UPC Mobile花費了近兩年時間，才勉強推出商用業(yè)務，完全無力承擔維持市場競爭水平的重任。在之后愛爾蘭和德國的運營商合并案中，監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)意識到這一問題，提出了Capacity MVNO的模式，希望吸引規(guī)模更大、更具實力的市場主體進入虛擬運營市場，提升其投資和發(fā)展用戶的積極性，但其實際效果仍有待市場的檢驗。


另一方面，F(xiàn)ree Mobile在法國的實踐也表明，某種程度的網(wǎng)絡共享可以成為促進弱小運營商發(fā)展、提升市場競爭水平的重要手段。Free Mobile通過與Orange簽訂的國內(nèi)漫游協(xié)議，使之可以在網(wǎng)絡覆蓋尚未完善之時就開始提供全國性服務，從而降低了業(yè)務啟動門檻，實現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展與網(wǎng)絡建設的良性滾動。


但是我們也必須看到，網(wǎng)絡共享尤其是有源網(wǎng)絡共享可能會變相地提高基礎網(wǎng)絡的集中度，限制市場競爭。


所以各國監(jiān)管機構(gòu)一般都為網(wǎng)絡共享設置了嚴格的管制條件，一方面使網(wǎng)絡共享成為促進弱小運營商發(fā)展的工具，另一方面要限制網(wǎng)絡共享的應用范圍，防止因網(wǎng)絡共享的濫用，產(chǎn)生新的壟斷因素。


例如法國監(jiān)管機構(gòu)就對Free Mobile啟動與Orange的國內(nèi)漫游協(xié)議設置了前置條件，需要Free Mobile首先完成30%的人口覆蓋，并且對協(xié)議期限作出約束，在6年協(xié)議期過后，將對市場狀態(tài)進行評估。


事實上，隨著網(wǎng)絡覆蓋的逐漸完善，F(xiàn)ree Mobile目前已經(jīng)開始準備逐漸退出與Orange的國內(nèi)漫游協(xié)議。


從歐洲不同國家移動通信市場的變遷可見，維持基礎網(wǎng)絡市場的競爭水平是實現(xiàn)提速降費的重要基礎與前提。國內(nèi)漫游等網(wǎng)絡共享措施可以成為促進弱小運營商發(fā)展的有效手段，但需警惕網(wǎng)絡共享可能引發(fā)的新壟斷因素。
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