新京報快訊(記者梁辰)7月24日,中國鐵塔在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會,宣布計劃發(fā)行431.15億股,指導價格區(qū)間定為每股1.26港元-1.58港元。以此計算,此次募資額為543億港元至680億港元。
也就是說,如果最終達到這一目標,中國鐵塔的募資額將超過小米集團,成為今年港交所最大募資額。中國鐵塔披露,其計劃7月25日開始招股,8月1日定價,8月8日正式股票交易。
中國鐵塔運營并管理約187.2萬個站址,市場份額超過97%。根據(jù)招股書引述第三方機構(gòu)沙利文報告顯示,市場排名第二的公司僅擁有1.726萬個站址。中國鐵塔2017年的稅前利潤約為27億元人民幣,但該公司2014年成立后到2015年之間稅前虧損。
該公司目前估值為220億至350億美元。在此次招股過程中,中國鐵塔引入了10位基石投資者,其中高瓴資本認購4億美元,阿里巴巴旗下的淘寶中國及中國石油天然氣集團各認購1億美元,上汽集團、工銀資管、奧氏資本等也參與認購。
招股書還顯示,此次首次公開募股(IPO)集資將用于新站點建設和擴張、輔助設施的維護和升級、鐵塔和處所的維護、鐵塔資產(chǎn)收購等用途。此外,中國鐵塔計劃圍繞一帶一路沿線國家及地區(qū),探索多元化投資方式,尋求拓展國際市場機會。
中國鐵塔承諾,將保證不低于年度可分配凈利潤的50%的派系率。該公司董事長兼執(zhí)行董事兼總經(jīng)理佟吉祿表示,國際上的鐵塔公司分紅水平都比較高,所以董事會制定了長期分紅政策,但具體比例會在上市之后再做決定。
沙利文報告顯示,到2020年,中國通信鐵塔基礎設施市場規(guī)模將增長至1091億元,復合年增長率為9.1%,租戶數(shù)量將增長至4900萬戶,其中通信運營商租戶數(shù)量將增長至4500萬。
其背后原因是,5G網(wǎng)絡預期從2020年起在中國市場商用,5G自身信號傳輸距離與4G相比有所降低,這意味著運營商需要更密地部署。截至2022年,預計中國市場上5G基站數(shù)量將達到243.2萬臺。
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