運營市場三分天下漸明朗 流量經(jīng)營成決勝要素

　　2012年，運營商在重壓下不斷跨界融合，市場規(guī)模再上新臺階，競爭格局趨于均衡。2013年，運營業(yè)內(nèi)部競爭格局、業(yè)績的分化孕育機會，在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈重塑的過程中，戰(zhàn)略、商業(yè)模式、策略和渠道方面的調(diào)整將是關鍵

　　本報記者 林琳

　　2012年，我國電信運營業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務加速對傳統(tǒng)通信業(yè)務的替代和分流，ICT的快速演進考驗著電信運營商的基礎通信服務能力。隨著市場競爭日趨激烈，3G時代運營市場呈現(xiàn)出越發(fā)明朗的三分天下之勢，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一日千里，2013年三大電信運營商的發(fā)展將會呈現(xiàn)哪些趨勢？為此，記者采訪了南京郵電大學經(jīng)濟管理學院副教授王凱。據(jù)他分析，2012年三大運營商的市場發(fā)展的側重點各不相同，并走向多元化，2013年在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)價值鏈重塑過程中，運營商亟需在戰(zhàn)略、商業(yè)模式、策略和渠道方面進行調(diào)整。

　　2012年運營業(yè)跨界融合，呈現(xiàn)三大特點

　　記者：2012年我國電信運營業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)哪些特點？

　　王凱：在重重壓力之下，我國電信運營業(yè)發(fā)展不斷跨界融合，市場發(fā)展和市場競爭呈現(xiàn)出新的特點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　第一，市場規(guī)模再上新臺階，用戶數(shù)超過人口數(shù)。根據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2012年11月底，我國電話用戶總數(shù)達到13.84億戶，超越全國人口總數(shù)。電信主營業(yè)務收入累計完成9833.7億元，全年有望突破萬億大關。其中，移動通信收入累計完成7245.3億元，比2011年同期增長11.0%，所占比例達到73.7%；固定通信收入累計完成2588.4億元，比2011年同期增長4.4%，所占比例為26.3%，比2011年同期下降1.4%。

　　第二，市場結構趨于寬帶化和移動化。隨著光通信和無線通信技術推動著信息網(wǎng)絡基礎設施的寬帶化，以及移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和云計算等新興產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，電信運營業(yè)的生態(tài)正經(jīng)歷著深刻變化，市場結構逐步走向?qū)拵Щ�和移動化。截�?012年11月底，移動電話用戶達11.04億戶，3G用戶達2.2億戶，滲透率升至20%；寬帶接入用戶達到1.74億戶，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達7.46億戶。移動用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶的寬帶化，拉動用戶總量繼續(xù)攀升，超過人口總數(shù)。而電信主營業(yè)務收入破萬億大關，移動通信及寬帶業(yè)務功不可沒。

　　第三，市場格局尤其是3G業(yè)務呈三足鼎立。3G技術的持續(xù)進步以及智能終端的迅速普及使3G成移動通信的主流。截至2012年11月底，中聯(lián)通3G用戶為7332.4萬戶，2G用戶達1.62892億戶。中移動用戶達7.07269億，3G用戶達8242.9萬。中電信移動用戶達1.5804億，其中3G用戶為6585萬�？梢�，3G的爆發(fā)式增長使得電信運營市場格局呈現(xiàn)出三足鼎立之勢，且2G加快向3G轉(zhuǎn)移。

　　三分天下之勢漸明朗，三家運營商側重點分化

　　記者：2012年三大電信運營商之間的競爭手段有何新變化？其發(fā)展呈現(xiàn)出哪些側重點？

　　王凱：從當前情況看，電信運營商的非話音收入已占其運營收入的半壁江山，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務成為其收入增長的主要因素，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和終端公司正在分流其電信業(yè)務收入。3G的蓬勃發(fā)展也使得電信運營市場格局發(fā)生裂變，三分天下之勢不可避免，但三家運營商在運營方面仍舊是各有特點。中國移動的7億用戶規(guī)模還是無人可以匹敵，促使其增量經(jīng)營向業(yè)務、服務轉(zhuǎn)移，但其3G用戶凈增領先優(yōu)勢不在。中國電信的寬帶用戶依舊保持高增長，但其凈增移動用戶明顯少于3G。中國聯(lián)通手握WCDMA和iPhone，3G業(yè)務增長較快，但其2G凈增緩慢，2G與3G的協(xié)調(diào)和轉(zhuǎn)換還得努力，寬帶業(yè)務增長乏力。在這樣的形勢下，中移動覬覦固網(wǎng)和寬帶牌照，力求發(fā)力寬帶業(yè)務；而中聯(lián)通和中電信則是利用終端優(yōu)勢深挖中移動高端用戶，同時圍繞固網(wǎng)優(yōu)勢，挖掘?qū)拵�業(yè)務新增市場。電信運營市場從來不乏火藥味，三大運營商為進一步拓展新增用戶市場，跑馬圈地，各出奇招。

　　第一，中聯(lián)通頻出組合拳，強勢出擊。中國聯(lián)通將補貼從終端轉(zhuǎn)向3G套餐，通過壓縮終端補貼進一步緩解3G盈利成本壓力，將3G競爭的焦點轉(zhuǎn)至3G套餐和資費本身。與此同時，中聯(lián)通還通過明星終端引領、大力發(fā)展淘寶店等社會渠道等方式頻出組合拳爭奪用戶市場份額。中聯(lián)通將終端的關注焦點轉(zhuǎn)向1000-2000元區(qū)間，同時將補貼力度從最高50%下調(diào)至20%－30%。此外，中聯(lián)通在其淘寶官方旗艦店先后開放了四輪20元3G套餐卡的限量銷售。

　　第二，中電信大打融合牌，優(yōu)勢發(fā)展。中電信利用業(yè)務和管道優(yōu)勢打融合牌，進行捆綁戰(zhàn)，捆綁力度從小到大，從可選到必選。針對高端市場推出iPhone，針對年輕群體市場推出新品牌天翼飛Young。中電信對社會渠道開展優(yōu)化渠道的直管、直銷和直供電“三直”模式，以確保渠道的有效管控和高效運營，同時加強營業(yè)廳賣場化改造，推動自有營業(yè)廳渠道轉(zhuǎn)型。

　　第三，中移動利用規(guī)模優(yōu)勢，主動防御。中移動在中聯(lián)通和中電信的強攻之下，采取積極的防守策略，目標是保持地盤不失和民心穩(wěn)定。為此，一方面加大2G網(wǎng)絡優(yōu)化和WiFi建設，以WiFi填補3G網(wǎng)絡劣勢，實施GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，大力開展促銷活動加強用戶捆綁的粘性，從而保證2G運營的正�；�和集團業(yè)績的不下滑。另一方面則是借平臺開放吸引開發(fā)者和異網(wǎng)用戶，發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務，開展流量經(jīng)營、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、新媒體業(yè)務的開拓和嘗試。

　　由此可見，三大運營商的市場發(fā)展側重點各不相同，并開始走向多元化，這也是運營商在3G發(fā)展過程中避免同質(zhì)化的必然選擇。

　　競爭格局洗牌孕育機會，流量經(jīng)營聚焦SoLoMo+O2O

　　記者：隨著終端、應用方面布局的調(diào)整，您預測2013年三大運營商的發(fā)展將呈現(xiàn)哪些趨勢？移動互聯(lián)網(wǎng)時代流量經(jīng)營有哪些亮點？

　　王凱：展望2013年，我國電信運營業(yè)增長勢頭仍不夠強勁，行業(yè)整體投資機會欠佳，主要機會在于運營業(yè)內(nèi)部競爭格局、業(yè)績的分化。行業(yè)發(fā)展或呈現(xiàn)以下趨勢：

　　首先，2012年中國電信運營業(yè)記載了3G和寬帶的增長貢獻，見證了新舊市場力量的加速融合。2013年，黨的十七大、十八大確定的兩化融合、四化協(xié)同的發(fā)展思路為中國電信運營業(yè)實施深度轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向�；蛟S，電信運營業(yè)的競爭格局要洗牌、經(jīng)營業(yè)績要分化、市場結構要調(diào)整。運營業(yè)增長勢頭可能不如料想的那么強勁，但電信運營商的努力依舊可期。

　　其次，應用內(nèi)容的提供將成重要的競爭優(yōu)勢。隨著運營商終端、應用方面布局的調(diào)整，數(shù)字內(nèi)容在2013年將成為其重要的競爭優(yōu)勢。電信運營商一直致力于建立數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品組合，包括培養(yǎng)獨立軟件廠商和開發(fā)者，創(chuàng)建面向個人市場和企業(yè)市場的應用。2013年，運營商可能會收購內(nèi)容供應商和對新媒體投入巨資。甚至會將社交平臺、門戶網(wǎng)站和云解決方案供應商都作為其收購對象，以此增強其內(nèi)容提供方面的競爭力。

　　第三，數(shù)據(jù)消費將成為運營商爭奪的新焦點。近年來，隨著汽車、居住等消費熱點的降溫，信息消費持續(xù)快速增長，異軍突起。居民用于購買信息產(chǎn)品和電信服務的支出顯著增加，家庭信息化程度進一步提高，數(shù)據(jù)消費逐漸成為電信消費的一大亮點。電信運營商必將在此領域進行激烈的爭奪。

　　第四，移動互聯(lián)網(wǎng)入口爭奪白熱化。3G及智能終端造就了移動互聯(lián)網(wǎng)，移動數(shù)據(jù)消費呈現(xiàn)爆炸式增長態(tài)勢。如果電信運營商能把握住移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，就有望造就新的互聯(lián)網(wǎng)入口(平臺)，在應用級和軟件級入口占有一席之地，從而引領移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

　　第五，流量經(jīng)營成運營商決勝要素。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的快速普及，運營商紛紛由話務經(jīng)營轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營。對運營商來說，在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)價值鏈重塑的過程中，關鍵是戰(zhàn)略、商業(yè)模式、策略和渠道方面的調(diào)整。此外，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的流量經(jīng)營將聚焦于SoLoMo+O2O，將現(xiàn)有語音服務和數(shù)據(jù)業(yè)務融入位置服務、多媒體信息及信息交互等能力，打造提供更便捷、豐富、精準、一站式綜合信息服務的開放平臺，通過這一流量經(jīng)營平臺充分發(fā)揮運營商豐富的信息內(nèi)容優(yōu)勢，有效整合運營商內(nèi)部和社會上關聯(lián)的信息與應用資源，全力支撐運營商向綜合信息服務提供商轉(zhuǎn)型。為此，流量經(jīng)營將成運營商2013年決勝要素。