國內(nèi)運(yùn)營市場(chǎng)分化加劇 4G發(fā)展陷入尷尬期

　　本報(bào)記者 李曉玉

　　三大運(yùn)營商近日公布的1月運(yùn)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)： 中移動(dòng) 月增1426.3萬3G用戶和中電信月增3萬3G用戶的巨大落差格外扎眼。而中移動(dòng)仍在加快4G布局速度。在2014年世界移動(dòng)通信大會(huì)上，中移動(dòng)展示的多模多頻芯片達(dá)19款，TD-LTE終端超過100款，預(yù)計(jì)今年上半年上市的TD-LTE手機(jī)將超150款。到12月底，將建成50萬個(gè)TD-LTE基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋344個(gè)城市。

　　4G發(fā)牌距今已兩個(gè)月，顯然并非所有的運(yùn)營商都享受到了4G盛宴，而整個(gè)電信市場(chǎng)則在運(yùn)營商發(fā)展冰火兩重天、虛擬運(yùn)營商入局、政策調(diào)整頻繁、運(yùn)營商高管離職潮等諸多因素作用下步入動(dòng)蕩期。電信業(yè)改革不是扶弱抑強(qiáng)，也絕非利益交換，在推動(dòng)國產(chǎn)技術(shù)做大做強(qiáng)的同時(shí)，建立良性充分的競爭環(huán)境是題中之義。而如何盡快度過當(dāng)前這段尷尬期，使三大運(yùn)營商重回同一起跑線，助力信息消費(fèi)，共同做大市場(chǎng)蛋糕而非局限于瓜分眼前的市場(chǎng)蛋糕，考驗(yàn)監(jiān)管智慧。

　　中移動(dòng)3G市占率同比提升10%，運(yùn)營商差距重新拉大

　　4G發(fā)牌開啟中國通信產(chǎn)業(yè)新征程，但當(dāng)前對(duì)電信運(yùn)營商而言卻是幾家歡笑幾家愁。2014年第一個(gè)月，運(yùn)營商用戶增速延續(xù)上個(gè)月的分化狀態(tài)，尤其 中國電信 數(shù)據(jù)慘淡，與中移動(dòng)的高速增長形成鮮明對(duì)比，也創(chuàng)造了各自發(fā)展歷史之最。

　　3G用戶方面，中移動(dòng)用戶強(qiáng)勁增長，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，1月3G用戶新增1426.3萬，創(chuàng)單月新增用戶數(shù)新高，環(huán)比增長35.8%，總數(shù)達(dá)到2.05866億戶；與中移動(dòng)相反，中電信3G用戶繼續(xù)呈現(xiàn)斷崖式下滑趨勢(shì)，1月僅新增3萬3G用戶，繼去年12月環(huán)比下降74%后，1月環(huán)比下降95.9%，按年更大跌99%，3G用戶總數(shù)為1.0314億戶；中聯(lián)通則穩(wěn)步發(fā)展，扭轉(zhuǎn)近兩個(gè)月小幅下滑態(tài)勢(shì)，1月3G用戶新增386.9萬戶，環(huán)比增長近10%，用戶總數(shù)為1.26468億戶。

　　從新增移動(dòng)用戶看，中移動(dòng)的移動(dòng)用戶月增466萬，環(huán)比增長19%，總數(shù)達(dá)到7.71866億；中聯(lián)通月增312.3萬，環(huán)比增長30.7%，總數(shù)達(dá)到2.84106億戶；中國電信移動(dòng)用戶繼上月降至兩位數(shù)11萬后，本月繼續(xù)大幅下滑，流失了80萬用戶，為自2008年12月以來首次出現(xiàn)凈流失，總數(shù)降至1.8478億戶。

　　分析相關(guān)數(shù)據(jù)，兩大特征明顯：一是2G用戶加速向3G遷移。三大運(yùn)營商3G用戶增長數(shù)均超過了移動(dòng)用戶增長數(shù)。尤其中移動(dòng)憑借4G先發(fā)優(yōu)勢(shì)、與 蘋果 合作等宣傳效應(yīng)帶動(dòng)大批2G用戶轉(zhuǎn)向3G，3G滲透率達(dá)到26.67%，月增1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是三大運(yùn)營商市場(chǎng)份額差距拉大。截至2014年1月，中移動(dòng)、中聯(lián)通、中電信在全國移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額分別為62%、23%、15%，國內(nèi)運(yùn)營市場(chǎng)延續(xù)中移動(dòng)一家獨(dú)大格局。值得注意的是，3G市場(chǎng)均衡發(fā)展態(tài)勢(shì)正被打破。2013年1月，上述三家運(yùn)營商3G市場(chǎng)份額分別為38%、32%、29%，大體呈三足鼎立之勢(shì)。2014年1月，這一數(shù)據(jù)分別變?yōu)?47%、29%、24%，中國移動(dòng)3G市場(chǎng)份額比1年前提升近10%，市場(chǎng)格局再現(xiàn)失衡趨勢(shì)。

　　4G發(fā)牌成分水嶺，存量市場(chǎng)競爭激烈

　　結(jié)合近兩個(gè)月數(shù)據(jù)可看出，國內(nèi)三大運(yùn)營商在用戶發(fā)展上如過山車般跌宕起伏，而4G發(fā)牌成為分水嶺。通信技術(shù)每一次更新?lián)Q代都會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)格局的演變。盡管當(dāng)前國內(nèi)4G尚未完全成熟，但其對(duì)市場(chǎng)的影響力不容小覷。截至2014年1月，全國移動(dòng)用戶達(dá)到12.4億，市場(chǎng)日趨飽和。這意味著3G/4G要想發(fā)展必須從存量市場(chǎng)挖用戶，用戶在三大運(yùn)營商之間流轉(zhuǎn)，成為運(yùn)營商用戶總此消彼長和市場(chǎng)格局重新洗牌的重要原因。

　　中移動(dòng)4G攻勢(shì)導(dǎo)致其他運(yùn)營商用戶流失，對(duì)電信沖擊尤為明顯。從市場(chǎng)份額看，截至2013年12月，移動(dòng)、聯(lián)通、電信3G市場(chǎng)份額分別為46%、29%、25%，時(shí)隔一個(gè)月，中移動(dòng)和中電信的市場(chǎng)份額分別增長和降低了1個(gè)百分點(diǎn)。而中聯(lián)通憑借成熟的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈和全國升級(jí)在全國范圍內(nèi)升級(jí)HSPA+網(wǎng)絡(luò)至42M，暫時(shí)穩(wěn)固了用戶陣營，3G市場(chǎng)份額保持在29%。

　　對(duì)于1月份移動(dòng)用戶出現(xiàn)凈流失，中國電信認(rèn)為，主要由于競爭對(duì)手推出LTE服務(wù)及加強(qiáng)營銷推廣，加劇市場(chǎng)競爭。中國電信強(qiáng)調(diào)，公司已于2014年2月中旬開始推出LTE服務(wù)。未來隨著LTE服務(wù)進(jìn)一步拓展，擬逐步加大營銷推廣，促進(jìn)移動(dòng)用戶良好增長。

　　獨(dú)立電信分析師付亮分析認(rèn)為，“中國電信連續(xù)兩月移動(dòng)數(shù)據(jù)慘淡，或?yàn)槭湛s準(zhǔn)備決戰(zhàn)4G�！蹦壳皝砜矗�中國電信已下定決心發(fā)展4G，近日在88個(gè)城市推出了4G服務(wù)，成為第二家商用4G的運(yùn)營商。不過，由于電信和聯(lián)通共同寄望的LTE FDD牌照尚未提上日程，4G布局只能隔靴搔癢，也使得其反擊缺乏攻擊力。例如，由于CDMA和TD-LTE同屬兩個(gè)薄弱產(chǎn)業(yè)鏈，且存在制式演進(jìn)難題，因此中電信在網(wǎng)絡(luò)布局和終端等方面發(fā)展相對(duì)滯后，目前僅限于提供TD-LTE數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)。有消息稱，最晚將于3月啟動(dòng)4G商用的中聯(lián)通，初期也將以TD-LTE數(shù)據(jù)卡為主。缺少4G手機(jī)支持，顯然降低了4G發(fā)展勢(shì)能。

　　4G發(fā)展陷入尷尬期，亟待共同做大市場(chǎng)蛋糕

　　當(dāng)前，國內(nèi)運(yùn)營市場(chǎng)步入尷尬期。一方面，2G、3G、4G交織發(fā)展，盡管4G成熟尚要時(shí)日，但已對(duì)運(yùn)營商2G/3G發(fā)展造成一定影響。另一方面，4G市場(chǎng)融合組網(wǎng)趨勢(shì)明朗，但為扶持國內(nèi)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)畲�，LTE FDD牌照發(fā)放尚待時(shí)日。4G牌照一只靴子落地的背景下，不可避免影響相關(guān)運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)鏈投入布局，進(jìn)而延緩國內(nèi)4G規(guī)模商用進(jìn)程。整體而言，移動(dòng)通信市場(chǎng)格局經(jīng)過3G時(shí)代的調(diào)整有一定改善，如今似又開始倒退。加上市場(chǎng)新進(jìn)入者增加、政策調(diào)整等因素，市場(chǎng)均衡發(fā)展趨勢(shì)面臨逆轉(zhuǎn)。

　　目前，中移動(dòng)再次加快4G發(fā)展步伐，讓市場(chǎng)分化局面更加嚴(yán)峻。網(wǎng)絡(luò)方面，在日前舉行的“全球LTE運(yùn)營發(fā)展高峰論壇”上，中移動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)營部副總經(jīng)理徐剛表示，中移動(dòng)4G建設(shè)正全面提速，將100個(gè)城市具備4G商用條件的目標(biāo)由年中提前至3月底。到12月底，將建成50萬個(gè)TD-LTE基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋344個(gè)城市。這意味著到今年年底，國內(nèi)TD-LTE基站數(shù)將相當(dāng)于GSM基站規(guī)模。終端方面，到今年一季度末，全國將有至少27款可上市的TD-LTE手機(jī)，覆蓋三星、HTC、 索尼 、華為、中興、酷派等十多個(gè)品牌。而中國電信和 中國聯(lián)通 巧婦難為無米之炊，暫時(shí)只能防守反攻。

　　同時(shí)，虛擬運(yùn)營商蜂擁而至，中移動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照，對(duì)處于弱勢(shì)的電信聯(lián)通營收形成壓力。近日，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》，電信資費(fèi)審批被取消。這意味著虛擬運(yùn)營商推出的套餐價(jià)格將完全按照市場(chǎng)定價(jià)。尤其在向來扮演價(jià)格殺手的互聯(lián)網(wǎng)公司帶動(dòng)下，電信業(yè)新一輪價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。而電信聯(lián)通“現(xiàn)金�！睂拵�市場(chǎng)也面臨中移動(dòng)的攪局。

　　工信部估計(jì)，年內(nèi)至少發(fā)展3000萬4G用戶，樂觀預(yù)計(jì)則有5000萬戶。在LTE FDD牌照發(fā)放前，中移動(dòng)對(duì)電信聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)地位仍將延續(xù)，進(jìn)而影響整個(gè)市場(chǎng)格局演變。言而總之，讓市場(chǎng)的回歸市場(chǎng)，政府的回歸政府，最終才有利于中國通信產(chǎn)業(yè)盡快做大做強(qiáng)。