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隨著3G漸入佳境，市場開始進入存量用戶爭奪、經(jīng)營的階段，盡管中移動和中電信、中聯(lián)通利潤差距懸殊，但是營收的差距在不斷縮小。這說明國內(nèi)電信業(yè)正形成更為均衡的三足鼎立格局，從另一方面也表明中國移動的業(yè)績增長能力正在經(jīng)受考驗
本報記者 余祖江
三大運營商上半年業(yè)績均已出爐，彼此之間的實力對比并沒有太多改變。三大運營商近日發(fā)布的財報顯示，中國移動營業(yè)收入比中國電信和中國聯(lián)通的總和還多284.85億元，凈利潤是則中國電信與中國聯(lián)通總和的近5倍。在國內(nèi)移動通信市場上，中國移動依然處于一枝獨秀的地位，不過，運營商在3G市場上的持續(xù)斗法，已使市場格局出現(xiàn)一些積極變化，這也是電信業(yè)新“三國”如何演義的變數(shù)所在。
中移動仍主導(dǎo)市場
無論是營業(yè)收入、凈利潤，還是從用戶規(guī)模來看，中國移動的優(yōu)勢仍舊難以撼動。截至目前，中國移動借助其存量用戶規(guī)模和高端用戶占比高的優(yōu)勢，依然占據(jù)用戶市場67%的份額，收入市場53%的份額，以及83%的利潤份額。從上述指標分析，電信整體市場繼續(xù)向中國移動集中，仍然呈現(xiàn)“強者恒強，弱者愈弱”的局面。
從營業(yè)收入規(guī)模來看，中國移動是中國電信的2倍，中國聯(lián)通的2.5倍。財報顯示，中國移動上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2500.8億元，同比增長8.8%；中國電信上半年實現(xiàn)收入1202.1億元，較上年同期增長11%；中國聯(lián)通上半年營業(yè)收入達到1013.85億元，同比增長22.9%。比較而言，中國聯(lián)通營業(yè)收入增幅最大，但仍是三家中規(guī)模最小的運營商。
從凈利潤來看，中國移動24倍于中國聯(lián)通，6倍于中國電信。數(shù)據(jù)顯示，中國移動上半年凈利潤為612.8億元，同比增長6.3%；上半年中國電信實現(xiàn)凈利潤98.1億元，同比增長8%；同期，中國聯(lián)通凈利潤則為26.37億元，同比下跌5.5%。可見，在三家運營商中，只有中國聯(lián)通凈利潤出現(xiàn)下滑，且其凈利潤不及中國電信的1/3。
從用戶規(guī)�？矗袊苿诱紦�(jù)移動用戶市場份額的2/3。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，中國移動凈增用戶3277萬戶，用戶總數(shù)已超過6.1億戶；中國電信上半年新增CDMA用戶1785萬戶，累計用戶達到1.08億戶；今年1-6月份，中國聯(lián)通凈增1418.4萬移動用戶，移動用戶總量達到1.82億戶。盡管如此，新增移動用戶市場結(jié)構(gòu)有一定程度地優(yōu)化。
3G競爭醞釀變局
2G增量市場空間日漸狹小，3G給運營商帶來新的增長點。工信部電信研究院副總工陳金橋此前指出，當3G用戶滲透率達到10%，就意味著我國3G進入到規(guī)�；瘧�(yīng)用的關(guān)鍵時期。根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)，國內(nèi) 3G用戶總數(shù)達到8719.9萬戶，占移動電話用戶滲透率達到約9.4%，距規(guī)�；瘧�(yīng)用的轉(zhuǎn)折點僅一步之遙。專家預(yù)計，未來五年中國3G用戶將增長十倍以上。
中國移動在2G市場上的霸主地位不可動搖，然而在3G市場上，中國電信和中國聯(lián)通完全有可能與中國移動一較高下。三大運營商公布的最新數(shù)據(jù)表明，今年1-7月份，中國電信3G用戶數(shù)凈增1127萬戶，總數(shù)達到2356萬戶，3G用戶在移動用戶中的占比提高到21.2%。前7個月，中國聯(lián)通3G用戶數(shù)凈增1175.9萬戶，總數(shù)達到2581.9萬戶，3G用戶的滲透率達到14.0%。中國移動、中國電信和中國聯(lián)通3G用戶市場份額分別為：43.2%、27.1%、29.7%。
目前3G用戶已經(jīng)成為新增移動用戶的主流，3G競爭天秤的作用愈發(fā)突出。數(shù)據(jù)顯示，2011年1-7月份，中國電信新增CDMA用戶2042萬戶，其中3G用戶凈增1127萬戶，3G用戶在其新增用戶中的占比達到55%。中國聯(lián)通凈增1631萬移動用戶，其中3G用戶凈增1175.9萬戶，3G用戶在其新增用戶中的占比達到72%。從7月份數(shù)據(jù)看，中國電信3G占單月用戶凈增長率達79%，中國聯(lián)通這一比例為88%，而中國移動僅為51%。
3G業(yè)務(wù)成為拉動運營商移動業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。中國聯(lián)通預(yù)計其3G業(yè)務(wù) 11月或12月就能實現(xiàn)單月盈利。上半年，中國聯(lián)通3G用戶ARPU為117.5元，同比下降11.7%，但移動用戶綜合ARPU同比提高9.3%至46.8元；3G服務(wù)收入131.80億元，同比增長234%，季度平均環(huán)比增長31.6%；3G用戶月均數(shù)據(jù)流量達到265.6MB，同比增長86.0%。中國電信方面，由于3G業(yè)務(wù)的推動，CDMA業(yè)務(wù)在今年上半年實現(xiàn)盈利，比預(yù)期提前半年。
改變非一蹴而就
中國電信和中國聯(lián)通的移動業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入比例提高。工信部統(tǒng)計顯示，截止到7月，移動通信收入在電信主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重達71.51%，因此整體市場格局主要取決于移動市場格局。從運營商的業(yè)務(wù)構(gòu)成看，當前中國電信和中國聯(lián)通的移動業(yè)務(wù)收入占自身主營業(yè)務(wù)總收入的比例分別為25.9%和48.3%，這一比率遠小于中國移動。雖然兩家運營商3G業(yè)務(wù)漸有起色，但由于基礎(chǔ)相對較為薄弱，收入構(gòu)成的差異導(dǎo)致整體格局改善相對有限。
3G及寬帶等重點業(yè)務(wù)的拓展，使運營商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。以中國電信為例，上半年中國電信寬帶服務(wù)收入為297.55億元，占營收比重升至24.8%；固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)收入為264億元，占營收比重降至22%；移動業(yè)務(wù)收入為311億元，占營收比重達到25.9%。另外，統(tǒng)計顯示，截至今年6月底，非語音收入在中國電信總營收中的占比達到62.98%。中國移動方面，增值業(yè)務(wù)收入占營收比例達32.2%。目前，兩家弱勢運營商固網(wǎng)業(yè)務(wù)風險的逐步釋放，以及寬帶接入貢獻率提升，有利于促進電信市場格局向積極的方向轉(zhuǎn)變。
然而，運營商競爭格局的改變不會一蹴而就。這從弱勢運營商新用戶發(fā)展成本就可見端倪。中國電信和中國聯(lián)通面臨更大的經(jīng)營壓力。比如，巨額3G手機補貼金額雖然使中國聯(lián)通獲得大量高端用戶，但也給中國聯(lián)通帶來了沉重的財務(wù)負擔。2011年上半年，中國聯(lián)通3G手機補貼達到30.57億元，接近去年全年的補貼額度。相比之下，中國移動現(xiàn)金流充裕。今年上半年中國移動凈現(xiàn)金激增420億元，突破3000億元大關(guān)。這意味著什么？顯而易見。因此，形成有效競爭的格局，除市場的自發(fā)調(diào)節(jié)外，還要看相關(guān)監(jiān)管政策的配合。
