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LightCounting 表示，除最緊急項目外，多數(shù)項目今年都將面臨延期。這或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)和國家在 AI 競賽中搶占先機的機遇，但沒有任何一方能在這場不確定性中獨善其身。想要在 2025 年加速投資，需要極大的勇氣和精湛的供應(yīng)鏈掌控能力。
今年也將成為美國云公司空前增長的歷史轉(zhuǎn)折點——這些企業(yè)曾從全球商品服務(wù)自由貿(mào)易中獲益匪淺。新的世界秩序?qū)⒋蟛幌嗤�，歐美反壟斷監(jiān)管是另一重挑戰(zhàn)。新興的國家或區(qū)域性云公司增長速度很可能超越美國同行。
以太網(wǎng)光模塊銷售額在 2024 年增長 90%，但 LightCounting 已將 2025 年增速預(yù)期從 4 月 2 日前預(yù)測的 40%下調(diào)至目前的 20%。增長主力將來自對中國云公司的需求，這也將帶動 2025 年有源光纜（AOC）的銷售。阿里巴巴、字節(jié)跳動、華為等中國企業(yè)今年光器件采購預(yù)算翻番，并已做好通過替代供應(yīng)鏈規(guī)避美國關(guān)稅的準備。以華為為首的中國企業(yè)近十年來積極推動技術(shù)去美國化，這些努力即將顯現(xiàn)成效。
全球電信市場的廣泛復(fù)蘇，以及對 DCI 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步投資，將推動 DWDM、FTTx 和無線前傳光模塊市場在 2025-2030 年重回增長軌道。不過，LightCounting 已下調(diào)對五大美國云公司 DWDM 光模塊銷售的預(yù)期。
全球 AI 競賽正推動多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云服務(wù)普及，包括視頻 AI 模型訓(xùn)練與推理。光網(wǎng)絡(luò)和全球電信業(yè)將成為 AI 未來不可或缺的組成部分，為電信運營商及其供應(yīng)商開啟新機遇。谷歌近期宣布向企業(yè)提供廣域網(wǎng)服務(wù)，此舉或?qū)⒁l(fā)更激烈競爭。
